Cuatro años después del final de la serie, Aoi Miyamori sigue trabajando y lidiando con los problemas dentro del estudio de animación ficticio Musashino Animation.

Después de una reunión, Watanabe habla con Aoi para ponerla al frente de un proyecto animado dentro del estudio. Sin embargo, durante el proyecto surgen problemas inesperados, lo que hace que Aoi se plantee si la compañía puede seguir adelante con tal proyecto. Mientras tanto, Aoi conoce a Kaede Miyai.