Quatre anys després del final de la sèrie, Aoi Miyamori continua treballant i bregant amb els problemes dins de l'estudi d'animació fictici Musashino Animation.

Després d'una reunió, Watanabe parla amb Aoi per posar-la al capdavant d'un projecte animat dins de l'estudi. No obstant això, durant el projecte sorgeixen problemes inesperats, la qual cosa fa que Aoi es plantegi si la companyia pot seguir endavant amb tal projecte. Mentrestant, Aoi coneix a Kaede Miyai.